立刻云貨代軟件——客戶(hù)信用管理功能介紹

1、立刻云貨代軟件中依次點(diǎn)擊“工具—客戶(hù)信用管理”，先輸入查詢(xún)條件，再點(diǎn)擊“檢索”按鈕，選中需要設置的客戶(hù)，點(diǎn)擊“修改賬期額度”按鈕，在此界面設置好信用賬期、信用額度等信息后點(diǎn)擊“確定”按鈕。如圖（1）

圖（1）

（注意：這里的“臨時(shí)額度”及“臨時(shí)額度有效期”是指在發(fā)生無(wú)法接單時(shí)，若需要繼續接單，可以聯(lián)系貴司管理員或者有此權限的同事，在此設置臨時(shí)額度，則此客戶(hù)可以正常接單。

“無(wú)條件信任”，若勾選，則表示即使該客戶(hù)超期超額，系統也不會(huì )有任何限制，若不勾選，一種情況是系統中并未對此客戶(hù)進(jìn)行過(guò)禁止接單設置，則當此客戶(hù)超額或超期時(shí)，不會(huì )做額外限制；另一種情況是系統中曾對此客戶(hù)進(jìn)行過(guò)禁止接單設置，則當此客戶(hù)超額或超期時(shí)，會(huì )禁止接單。）設置好相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕。

2、選中此客戶(hù)，點(diǎn)擊“信用管理設置”按鈕，設定好“超賬期禁止接單”或“超額度禁止接單”后點(diǎn)擊“確定”按鈕。如圖（2）

圖（2）

3、鼠標可以雙擊選中的客戶(hù)，查看額度占用明細。如圖（3）

圖（3）

4、下面我們以空運出口為例，看下效果，依次點(diǎn)擊“訂單—空運出口”，點(diǎn)擊“新建訂單”按鈕，以該客戶(hù)建立一個(gè)新訂單，填好相關(guān)信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕，此時(shí)便會(huì )有相關(guān)超期超額提示，不可接單。如圖（4）

圖（4）

以下是對應的視頻介紹：