立刻云貨代系統——任務(wù)中心關(guān)聯(lián)訂單導入功能的使用說(shuō)明

功能簡(jiǎn)介：通過(guò)總公司訂單，分配任務(wù)給到分公司同事，分公司同事在任務(wù)中心界面，可以一鍵將此任務(wù)轉成自己所屬公司需要的某種業(yè)務(wù)類(lèi)型的訂單（可實(shí)現相同業(yè)務(wù)類(lèi)型轉換和不同業(yè)務(wù)類(lèi)型之間的轉換）。此時(shí)，新訂單的委托單位可以是總公司也可以是原來(lái)的委托單位，新訂單的基本信息也可以由原訂單轉換而來(lái)（需針對業(yè)務(wù)類(lèi)型，提前設置字段）。

一、設置準備

1、基本設置

1) 客戶(hù)供應商的設置

需要在：“立刻云貨代系統-客戶(hù)供應商管理”界面，新增客戶(hù)（即，將未來(lái)會(huì )作為轉換后新訂單的委托單位的本公司名稱(chēng)維護成客戶(hù)），

需要注意：

① 因為是客戶(hù)，所以角色一定要勾選：委托單位、經(jīng)營(yíng)單位、應收結算；

② 如圖（1），要在“業(yè)務(wù)關(guān)系”中，把各分公司對應銷(xiāo)售設置好，并勾選右側All；

圖（1）

2) 內部結算設置

在：“系統-基礎資料設置-公司組織架構”界面，雙擊打開(kāi)某一家公司，如圖（2），切換到：“集團內部結算”界面，在“公司對應的結算代碼”中，選擇第1）步中，本公司名稱(chēng)在客戶(hù)供應商界面對接的代碼和名稱(chēng)；

圖（2）

2、導入功能的相關(guān)設置

1）依次打開(kāi)：“系統-基礎資料設置-訂單-關(guān)聯(lián)訂單導入項設置”；

2）根據不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型，設置當我們在任務(wù)中心將某個(gè)訂單轉換成此業(yè)務(wù)類(lèi)型時(shí)，將會(huì )復制過(guò)來(lái)的字段是哪些；

第2）步的設置方法：

（1）選中左側業(yè)務(wù)類(lèi)型，

（2）點(diǎn)擊右側“生成訂單時(shí)導入的內容”后面的“編輯”按鈕，

（3）將需要復制的字段，添加到右側，并點(diǎn)擊“確定”即可。

3）在“關(guān)聯(lián)訂單導入項設置”界面的左下方：

（1）可以勾選“通過(guò)任務(wù)生成時(shí)自動(dòng)受理”，則通過(guò)任務(wù)中心，將未受理訂單轉換成新訂單后，任務(wù)自動(dòng)變成已受理狀態(tài)；

（2）可以勾選“委托單位默認取關(guān)聯(lián)訂單所屬銷(xiāo)售公司”，則轉換訂單時(shí)，新訂單的委托單位，默認會(huì )取原訂單的銷(xiāo)售公司。

二、使用說(shuō)明

1、建立訂單

通過(guò)任意方式，可以建立訂單

2、分派任務(wù)

在訂單界面的右下角任務(wù)處，右鍵，然后點(diǎn)擊“編輯”，在彈出的“任務(wù)”界面，勾選相應的任務(wù)，并選擇分派的操作公司及操作崗位。

3、轉換訂單

打開(kāi)：任務(wù)-報關(guān)任務(wù)（或其他任務(wù)），左側選擇自己的姓名，然后點(diǎn)擊“未受理”欄目，在右側可以看到待受理的訂單，右鍵點(diǎn)擊訂單，選擇“生成任務(wù)關(guān)聯(lián)訂單”，再選擇新訂單的業(yè)務(wù)類(lèi)型，即可將此訂單轉為新的訂單。

4、查看關(guān)聯(lián)訂單

在：“訂單-訂單中心”界面，打開(kāi)：顯示更多列，可以將“關(guān)聯(lián)工作號”添加到列表中。